Compano BV

Het relatienummer is nodig om van buitenaf relaties aan elkaar te kunnen koppelen.
Organisaties, Contactpersonen, Afdelingen, Vestigingen, Prive personen kennen allemaal een uniek relatienummer.
Dit nummer kan automatisch vanuit het systeem toegekend worden of kan bij het importeren van relatiegegevens gezet worden.

Bij Menu / Instellingen / Mijn Bedrijfsinstellingen kunnen op het tabblad de nummerpatronen ingesteld worden.
Een voorbeeld is opgenomen in de Demo Help Site

Voorbeeld:
Prive Persoon: RP0001 Ria Stroes wordt bij het importeren gekoppeld aan de organisatie: RO0001 Compano, na de import heeft contactpersoon Ria Stroes automatisch een relatienummer gekregen. R0001

Importeren relatiebestanden

Als we uit een ander systeem relaties kunnen exporteren naar excel, dan kunnen we in het overzicht Relaties een layout aanmaken om deze relaties te importeren.
Volgorde van Importeren:

Organisaties
Vestigingen
Afdelingen
Personen
Contactpersonen

Voorbeeld Excel import Contactpersonen

Relatienummer	Persoon	Organisatie	Vestiging	Afdeling
CP00001	P03241	O00013	V0007	A0008
CP00002	P03242

Dus als we een contactpersoon onder een organisatie willen plaatsen dan importeren we het relatienummer van de organisatie.
Willen we meer informatie toevoegen, zoals de functie, email en doorkiesnummer van de contactpersoon, dan moet we een layout maken met het contactpersoon-relatienummer en de extra gegevens die we willen importeren.

Relatienummer	functie	email	doorkiesnummer
CP00001	Sales manager	ellendewit	051 688892
CP00002	Monteur	jvanburen@ipc.nl	027 345998

Bij het importeren zullen gegevens met hetzelfde relatienummer overschreven worden.

kantoor:

088 266 7 266

service afdeling:

088 266 7 202

email:

info@compano.com

Heeft u vragen of wilt u een probleem melden, ga dan naar Mijn Support-site:

Inlognaam:
Wachtwoord:

Home

Helpdesk

Modulewijzer

SiteMap