Module Relatiebeheer
Overzichten
Aandachtspunten
Functies en procedures
Inrichting
Andere Modules
Copyright© 2019
Compano BV
|
1e Import De eerste import van een relatiebestand.
| Let op! Deze import alleen gebruiken voor nieuwe gegevens. | We kunnen direct een Excel bestand importeren. In dit bestand kunnen organisatie, contactpersonen en privé personen worden opgenomen. Het bestand heeft een vaste indeling:
Organisatie | Volledige naam | Adres | Postcode | Plaats | Telefoon | Mobiel | Email | Klantgroep |
Kopieer uw gegevens in de juiste kolom en klik op Start. De volgende importeerregels worden gehanteerd. - Een kolom mag leeg zijn.
- Volledige naam is de naam van de contactpersoon als de organisatie gevuld is.
- Volledige naam is de naam van de privé persoon als de organisatie leeg is.
- Telefoon is het telefoonnummer van de organisatie.
- Mobiel is het mobiele nummer van de contactpersoon of privé persoon.
- Email is het email adres van de contactpersoon of privé persoon.
- Indien Klantgroep gevuld is MOET vooraf de klantgroep met de hier op te voeren code aanwezig zijn, dus dan dient eerst het overzicht klantgroepen gevuld te worden.
- De Volledige naam wordt als volgt uitgeplitst:
- Dhr. of Dhr en De heer => geslacht Man
- Mevr. of Mevr en Mevrouw => geslacht Vrouw
- bevat: van, de, der, den of een combinatie van deze woorden => Tussenvoegsel
- A. of A of A.B. => initialen
- Ab (2 of meer letters) => voornaam
- Alle woorden achter het tussenvoegsel => achternaam
Deze regels zijn niet 100% dekkend voor alle mogelijke varianten maar in de meeste gevallen zullen de gegevens goed geïmporteerd kunnen worden. |
|
Heeft u vragen of wilt u een probleem melden, ga dan naar Mijn Support-site:
|