Module Relatiebeheer
Overzichten
Aandachtspunten
Functies en procedures
Inrichting
Andere Modules
Copyright© 2019
Compano BV
|
Structuur in Relaties- Structuur in Relatiebeheer
- De klant staat centraal
- Rolafhankelijke gegevens zijn opgenomen in andere overzichten
1. | Structuur in Relatiebeheer | | In het overzicht relatiebeheer kunnen alle relatiegegevens worden opgeslagen.
| 2. | De klant staat centraal | |
Vanuit het overzicht relatiebeheer kunnen we alle documenten van een relatie benaderen. Dus als u gaat bellen met de klant dan heeft u direct alle informatie bij de hand.
Vanuit de relatiegegevens van de klant kunnen we naar:
- Zijn adresgegevens op Google Maps
- Route naar deze klant
- De debiteurgegevens
- De offertes van deze klant
- De handelsorders van deze klant
- De orders van deze klant
- De werkbonnen voor deze klant
- De (openstaande) facturen van deze klant
- De contracten van deze klant
- De meldingen van deze klant
- Overige documenten: brieven, faxen, nieuwsbrieven
Vanuit de relatiegegevens van een leverancier kunnen we naar:
- Zijn adresgegevens op Google Maps
- Route naar deze leverancier
- De leveranciergegevens
- De crediteurgegevens
- De inkooporders
- De inkoopfacturen
|
Als bepaalde documenten nog niet aanwezig zijn voor een relatie kunnen ze direct aangemaakt worden en worden de relatiegegevens automatisch overgenomen. |
|
| 3. | Rolafhankelijke gegevens zijn opgenomen in andere overzichten. | | Specifieke functionele informatie over de rol van een relatie worden toegevoegd in andere overzichten: - Overzicht gebruikers
- Overzicht Werknemers
- Overzicht Klanten
- Overzicht Debiteuren
- Overzicht Leveranciers
- Overzicht Crediteuren
- Overzicht Fabrikanten
Een relatie kan meerdere rollen vervullen, maar een relatie wordt altijd maar één keer toegevoegd in relatiebeheer.
| Voordat u een nieuwe relatie toevoegd, controleer eerst of deze relatie al eerder of door andere medewerkers is ingevoerd. Hou het relatiebestand schoon! |
|
|
Heeft u vragen of wilt u een probleem melden, ga dan naar Mijn Support-site:
|