| 1. |
 Artikelen
Het toevoegen van materiaal of artikelen gebeurt vanuit een apart overzicht: ArtSelect (Zoek Artikel)
Hier kunnen één of meer artikelen gezocht en geselecteerd worden. Na het selectieproces klikt u op de knop Overnemen. Hierdoor worden de artikelen overgenomen naar de calculatieregels.
Artikelinformatie
Klik op de link van het artikelnummer en lees de actuele informatie uit Artikelbeheer.nl over dit artikel.
Artikelen uit een verkoopassortiment
Als er artikelen uit een eigen verkoopassortiment gekozen worden in ArtSelect, en bij het artikel is ook de oorspronkelijk leverancier ingevuld, dan worden deze artikelen in het bestelproces automatisch omgezet naar inkoop-artikelen van die leverancier.
Service-artikelen
Als er een prijsperiode (TE) ingevuld is op het onderdeel van de offerte, dan worden in ArtSelect alleen de service-artikelen getoond met die prijsperiode. In Offerte kunnen bij opdracht deze service-artikelen automatisch overgezet worden naar een Contract. Als er bij verschillende onderdelen verschillende prijsperiodes gekozen worden, zullen bij het overzetten naar contract twee of meer contracten aangemaakt worden, voor elke prijsperiode één.
|
|
| |
Status Besteld in werkbonregels
 | Nog niet verwerkt |  | Er is een MBL (Materiaalbehoeftelijst) of een nog niet verzonden inkooporder aangemaakt. |  | Er is een magazijnlijst of een verzonden inkooporder aangemaakt. |
|
| 2. |
 Arbeid
Binnen de calculatieregels kennen we speciale regels voor het opvoeren van de werkzaamheden: Arbeid.
Geef de tijd op in een geschikte eenheid, bijvoorbeeld in uren of dagdelen of dagen. Met behulp van werksoorten kan met verschillende tarieven gerekend worden in de calculatie. De standaard werksoort kan al op een hoger niveau in de offerte of in de projectadministratie opgegeven worden.
|
|
| | |
| 3. |
 Kosten
De kostenregel is bedoeld voor alle andere soorten kosten, die we in rekening willen brengen.
Standaard instellingen
Voor de kostenregel gelden geen standaard instellingen voor de projectadministratie. Deze moeten apart ingevuld worden op de kostenregel.
|
|
| | |
| 4. |
 Reiskosten
De standaard instellingen voor de reiskosten regels zijn opgenomen in het overzicht Reiskosten.
Hier kunnen standaard de geldige tarieven ingevuld worden.
De reiskosten kunnen zowel per uur als per kilometer opgenomen worden.
|
|
| | |
| 5. |
 NB-Artikel
Eigen materiaal is een artikel, dat niet opgenomen is een in- of verkoopassortiment.(NB-Artikel = Niet Bestand - Artikel)
Dit kan bijvoorbeeld nog een oud artikel zijn dat in het magazijn ligt of een 'special' van een leverancier. In het laatste geval kan bij het NB-Artikel de leverancier opgegeven worden, zodat het artikel wel bij de leverancier besteld kan worden. Dus als een NB-Artikel mee moet gaan in het bestelproces moet er een artikelnummer en een leverancier opgegeven zijn. Indien het artikelnummer (nog) niet bekend is en het artikel op omschrijving besteld kan worden, vul dan 'x' of 99999 of iets dergelijk in.
Bij een NB-artikel moet zowel de inkoopprijs (kosten) als de verkoopprijs ingevuld worden.
Voor een NB-artikel worden de standaard instellingen voor de projectadministratie van materiaal overgenomen. Natuurlijk kunnen we hier op calculatieregelniveau van afwijken.
|
|
| | |
| 6. |
 Voorraadartikel
Bij het selecteren van een voorraad-artikel is direct zichtbaar hoeveel artikelen in het magazijn aanwezig zijn in het magazijn van de gebruiker. Dit is het hoofdmagazijn als er geen vestigingen aangemaakt zijn. Dit is het magazijn van een vestiging als de gebruiker (contactpersoon) geregistreerd staat onder een vestiging van de organisatie en het magazijn gekoppeld is aan deze vestiging.
Een voorraad-artikel opnemen in een offerte
Pas als van de offerte een order of handelsorder aangemaakt wordt, zal de voorraad afgeschreven worden. Dit gaat rechtstreeks, niet via een magazijnlijst.
Let op bij het werken met Kostenregistratie.
Bij het opnemen van een voorraad-artikel wordt geen gebruik gemaakt van magazijnlijsten, hierdoor vindt er dus ook geen kostenregistratie plaats.
Bij het werken met kostenregistratie, worden de kosten geregistreerd onder de materiaal regel in de werkbonnen.
|
|
| | |
| 7. |
 Materieel
Op de regel wordt een materieelsoort opgenomen. Aan de materieelsoort is een tarief gekoppeld.
Dit is in werkwijze vergelijkbaar met een arbeidsregel met een werksoort.
Het daadwerkelijke materieel; de bedrijfswagen, de hoogwerker of bijvoorbeeld de klop-hamer-boormachine wordt gekozen op het moment van registratie.
|
|
| | |
| 8. |
 Tekst
Tussen de calculatieregels kan tekst opgenomen worden. Hiermee kunnen we een indeling maken van onze calculatie door bepaalde materialen bij elkaar te groeperen en de tekstregels als titeltjes te gebruiken.
Tekst kan ook gebruikt worden als een commentaar op een regel in de calculatie.
 | Als u het regeloverzicht wilt beginnen met een tekstregel, adviseren wij om als eerste een lege tekstregel op te nemen, omdat aan die regel de kolomindeling gekoppeld is. De tekst wordt dan bij de kolom 'Omschrijving' getoond. Bij elke volgende regel begint de tekst gewoon links in het overzicht. |
Tekstregels afdrukken
Bij het afdrukken kunnen we de regels over de volle breedte afdrukken of in de kolom omschrijving.
Deze instelling kan in de layout gezet worden.
| | Bij het toevoegen van materiaal vanuit ArtSelect is het mogelijk een referentie op te geven bij de geselecteerde artikelen. Deze referentie komt als tekstregel mee boven de artikelen die deze referentie hebben. |
|
|
| | |
| 9. |
 Recept
In plaats van materiaal kunnen we ook een recept toevoegen op de calculatieregels. In ArtSelect worden nu de recepten getoond. De recepten kunnen verzameld worden in 'het winkelmandje' of middels de aantalkolom op het overzicht geselecteerd worden en vervolgens met de knop Overnemen toegevoegd worden. Lees ook het onderdeel materiaal toevoegen op de offerteregel.
Met een recept kunnen we in één keer meerdere materiaal- en andere regels toevoegen.
Met de knop receptregels kunnnen de detailregels van het recept bekeken of gewijziged worden .
Receptregels afdrukken
Bij het afdrukken kunnen de details van het recept wel of niet afgedrukt worden.
|
|
| | |
| 10. |
 Totalen en Subtotalen
Een subtotaal telt altijd alleen regels op.
Het subtotaal van totalen telt altijd alleen boven staande subtotalen op.
Het totaal telt regels, subtotalen, subtotalen van totalen op.
Het onderdeeltotaal telt alle regels bij elkaar op.
Het offertetotaal zal vervolgens de totaalsom van de offerte tonen. Dit totaal gaat dus over meerdere onderdelen heen.
Hoe de subtotalen en totalen werken is het makkelijkste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld:
| regel 1 | | 1 | | | regel 2 | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | Subtotaal | | regel 3 | | 1 | | | | | | regel 4 | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | Subtotaal | | | | | | 4 | | Totaal | | regel 5 | | 1 | | | | | | regel 6 | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | Subtotaal | | regel 7 | | 1 | | | | | | regel 8 | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | Subtotaal | | | | | | 4 | | Totaal | | regel 9 | | 1 | | | | | | regel 10 | | 1 | | | | | | | | | | | 10 | Onderdeeltotaal |
|
|
| | |
| 11. |
 Samenstelling
Een samenstelling is een korting of toeslag, die gebaseerd is op de regel boven de samenstelling. Dit kan een arbeidsregel, materiaalregel zijn of een kostenregel, alleen geen tekstregel. Een samenstelling kan ook gemaakt worden over een subtotaal- of totaalregel (ook totaal generaal).
Een samenstelling over meerdere regels
Als we een samenstelling over meerdere regels willen laten berekenen, moeten we deze regels eerst als een recept, subtotaal, totaal of totaal generaal opnemen. Vervolgens kan er een samenstelling berekend worden.
Een samenstelling per kostensoort
Een samenstelling kan algemeen zijn. Dan wordt er geen kostensoort bij de samenstelling ingevuld, maar alleen een percentage en een omschrijving. De samenstelling kan echter ook gelden voor één specifieke kostensoort door de gewenste kostensoort bij de samenstelling in te vullen. Het is dan wel belangrijk dat er op alle regels kostensoorten ingevuld zijn.
Als er een samenstelling over een totaal generaal gemaakt wordt en er een kostensoort opgenomen wordt, bijvoorbeeld Materiaal, dan worden alle regels die de kostensoort Materiaal hebben als grondslag voor deze samenstelling gebruikt. Eerder aangemaakte samenstellingen zonder kostensoort zullen hierin niet meetellen worden.
Samenstellingen op het totaal generaal
Over een totaal (generaal) kunnen meerdere samenstellingen opgenomen worden. Het totaal generaal zal vervolgens wel aangepast worden (het totaal is altijd inclusief het bedrag van de samenstelling), maar voor een volgende samenstelling zal zich nog steeds op het oorspronkelijke totaal baseren (exclusief samenstelling).
Het is belangrijk dat er maar één totaal generaal opgenomen wordt als er met samenstellingen gewerkt wordt. Meerdere samenstellingen over één totaal generaal kan wel, maar samenstellingen over meerdere totaal generaalposten niet.
Let op! Als er op het totaal generaal nog samenstellingen van toepassing zijn, zullen door het bepalen van de aanneemsom deze samenstellingen weer opnieuw bepaald worden. Dit leidt weer tot een nieuw totaal generaal, welke afwijkt van de aanneemsom (recursiviteit)
Actualiseren
Als het onderwerp (bron) van de samenstelling geactualiseerd wordt, zal de samenstelling automatisch aangepast worden.
Let op! Het veld BTW-tarief op samenstelling moet geïnterpreteerd worden als een filter veld. Wanneer BTW hoog wordt ingevuld, tellen alleen de bovenliggende regels van Hoog mee, Bij Laag alle regels van Laag én als Geen staat dan tellen alle BTW types mee.
|
|
| | |
| 12. |
 Calculatie onderdeel
Als we op de offerte een broncalculatie hebben opgegeven, dan kunnen we calculatieonderdelen overhalen naar de offerte.
Per onderdeel, bestekdeel of bouwdeel kunnen de totalen uit de broncalculatie overgenomen worden naar de offerte.
De totalen kunnen ook per kostensoort overgenomen worden uit de broncalculatie.
Tevens kunnen we nog een combinatie maken van beide.
Op deze wijze maken we een zogenaamd Eindblad.
Standaard Instellingen
De standaard instellingen voor de projectadministratie zullen uit de calculatie meegenomen worden naar deze offerteregels.
Opdracht
Bij Opdracht zullen de onderliggende regels van de totalen uit de calculatie overgenomen worden naar de order.
Met andere woorden niet alle calculatie onderdelen zullen altijd meegenomen worden naar de order.
|
|
| | |
| 13. | |
|
| | Meer informatie ...
Alle functies op offerteregels zijn beschreven onder functies en procedures. U vindt deze functies ook onder het menu Bewerken en onder het menu Extra.
|