 Offerte Toevoegen
Bij het maken van een nieuwe offerte worden gegevens overgenomen uit andere bronnen:- Gegevens, die in het filter gekozen zijn bij voorbeeld de klantgegevens of projectgegevens.
- Kies project: Alle projectgegevens worden overgenomen.
- Kies broncalculatie: Alle calculatiegegevens worden overgenomen.
- Kies projectadministratie: Alle standaard instellingen uit de projectadministratie worden overgenomen.
- Kies Klant: Alle adresgegevens worden overgenomen van de klant
 | De eerste keus is bepalend voor het vullen van andere velden. Velden zullen dus nooit overschreven worden door de volgende keus. |
 Offerte Wijzigen
Een offerte kan alleen gewijzigd worden als de offerte de status heeft:Bij alle anderde statussen kan de offerte niet meer verandert worden, de offerte is dan al naar de klant toegestuurd.
Als we dus toch wijzigingen willen doorvoeren, dan moet de offerte gekopieerd worden. De offerte komt dat weer op de status nieuw te staan en de oude offerte kunnen we laten vervallen.
 Offerte Verwijderen
Een offerte mag NIET verwijderd worden, als de offerte de status heeft: De offerte is dan al naar de klant gestuurd of het is al een opdracht geworden.
Als de opdracht door is gegaan kan de offerte gearchiveerd worden.
Als de opdracht niet door is gegaan kan de offerte op vervallen gezet worden en vervolgens gearchiveerd worden. |