 Module Offerte
Overzichten
Aandachtspunten
Functies en procedures
Rapportage
Inrichting
Andere Modules
Copyright© 2019
Compano BV
|
De Module Offerte
 De module Offerte
Met behulp van de Module Offerte kunt u een voorstel, cq aanbieding doen aan uw relaties. Afhankelijk van de omvang van het project en de succesfactor is het zinvol om veel tijd en energie te steken in het maken van offertes. Met behulp van allerlei slimme kopieerfuncties kan op basis van een goede inrichting van deze module veel tijd gewonnen worden.
Voor veel bedrijven is de offerte het visitekaartje van het bedrijf, dus moet de offerte er goed verzorgd uitzien. Een succesvolle offerte is ook het startpunt van meerdere bedrijfsprocessen, die allemaal informatie kunnen gebruiken vanuit het offertetraject. Als een offerte gedetailleerd, dus op basis van artikelinformatie wordt opgebouwd, dan zal in andere bedrijfsprocessen tijd bespaard worden.
Wat laten we zien aan een klant?
De informatie die we een klant in een offerte tonen kan veel beknopter zijn dan de onderliggende calculatie. Onderliggende calculatieregels hoeven op de afdruk niet getoond te worden. We kunnen ook met behulp van de module Calculatie een interne calculatie maken en daarvan alleen de totalen overnemen in de offerte.
Er zijn meerdere mogelijkheden om onderscheid te kunnen maken tussen een (externe) offerte en een (interne) calculatie:
- Alles
- Er is sprake van een open calculatie.
- De calculatie wordt meegestuurd naar de klant.
- Alleen totalen
- Als er geen aparte calculatie is gemaakt, kunnen we op de afdruklayout van de offerte regelen dat de klant alleen de totalen ziet van de offerte.
- Als er een aparte calculatie is gemaakt, kunnen de totalen, per kostensoort en per onderdeel, overgenomen worden in de offerte op een zogenaamd eindblad.
- De detailregels zijn alleen zichtbaar voor de interne organisatie.
- Gedetailleerd zonder kortingen of toeslagen
- Op de afdruklayout van de offerte worden de inkoopprijzen en de kortingen niet getoond.
- Het verschil in de aanneemsom en de berekende verkoopprijs kan uitgesmeerd worden over de arbeidsuren of over de kostenregels.
- Gedetailleerd met kortingen
- Als we in een onderdeel wel kortingen willen laten zien, kunnen we gebruik maken van een afwijkende layout voor dat onderdeel. Op deze layout tonen we dan op de calculatieregels wel de kortingen.
- We kunnen de korting van de aanneemsom ook expliciet op nemen in één van de onderdelen.
- Combinatie van gedetailleerd en totalen
- Delen van de calculatie kunnen voor de klant onzichtbaar gemaakt worden door gebruik te maken van recepten. De calculatieregels worden dan ingepakt als een recept. Op de afdruklayout laten we dan geen receptregels zien.
|
|
Heeft u vragen of wilt u een probleem melden, ga dan naar Mijn Support-site:
|