Compano BV

Offertebewaking
Offertebewaking begint al bij leadregistratie. Een lead geeft aan wat u verwacht bij uw klant te verkopen. Door deze registratie kunt u leads veel beter bewaken. Er bovenop zitten, zoals we dat noemen.
In het overzicht offertebewaking worden alle leads en offertes bewaakt.

Details
Bij details wordt het offerteproces geanalyseerd. Hier worden de volgende gegevens per selectie getoond:

Links-boven: Geeft inzicht in alle offertes, binnen het huidige filter.
Links-onder: Geeft inzicht in alle offertes van deze klant. (zonder filter).
Rechts-boven: Geeft inzicht in alle offertes van deze accountmanager (zonder filter).
Rechts-onder: Geeft inzicht in deze actieve offerte.

Lead totaal	De totale verkoopprijs van alle leads binnen de opgegeven selectie.
Gewogen lead totaal	Het totaal van (verkoopprijs x scoringskans) van alle leads binnen de opgegeven selectie.
Offerte totaal	De totale verkoopprijs van alle offertes (met status: nieuw, offerte, vervallen, opdracht en gefactureerd) binnen de opgegeven selectie.
Gewogen offerte totaal	Het totaal van (verkoopprijs x scoringskans) van alle offertes (met status: nieuw, offerte, vervallen, opdracht en gefactureerd) binnen de opgegeven selectie. Hierbij is de scoringskans van een vervallen offerte altijd 0% Hierbij is de scoringskans van een opdracht altijd 100% Hierbij is de scoringskans van een gefactureerde offerte altijd 100%
Totaal	Lead totaal + Offerte totaal
Succesratio	Het gewogen offerte totaal / het offerte totaal * 100%

Een memo voor bewaking

We kunnen een memo toevoegen aan een organisatie of aan een contactpersoon of aan een document.
In het memo kunnen we elke keer eerst een tijdstempel opnemen, doe dit bovenaan het document, zo ontstaat in de memo een chronologisch logboek, waarbij de recente informatie bovenaan staat. Een tijdstempel kunt u vinden in de teksteditor, Voeg codefragment in:
De belangrijkste memo is de memo bij de organisatie, daarnaast kunnen we ook op documentniveau memo's toevoegen. Aan elk document kan een memo gekoppeld worden, dus bijvoorbeeld bij een offerte, factuur of inkooporder. Het memo-veld kan bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in de bewaking van een offerte. Voeg gespreksverslagen toe over het nabellen van een offerte, zo vindt u direct uw aantekeningen terug als u na een tijdje weer met de klant moet bellen.

Zet algemene opmerkingen over een relatie in de memo van de organisatie.
Neem in de memo van het document alleen specifieke informatie voor dit document op.

De Accountmanager
De accountmanager is degene binnen de eigen organisatie, die uw offertes in de gaten houdt en ze actief opvolgt.

Rechten
Als er sprake is van een sterke functiescheiding tussen verschillende accountmanagers kunnen accountmanagers het recht krijgen alleen hun eigen offertes te zien.

De Scoringskans
De scoringskans van een offerte wordt ingevuld door de accountmanager. De accountmanager maakt een inschatting over de slagingskans van een offerte.

Afhankelijk van de scoringskans van de offerte is het belangrijk tijd en energie te steken in het maken van een gedetailleerde offerte.
Als de scoringskans gemiddeld laag ligt, dan is het efficienter om globaal te calculeren, maar als de scoringskans hoog is, dan loont het de moeite om gedetailleerd te calculeren. Het verzamelen van de benodigde artikelen hoeft dan slechts 1x te gebeuren en medewerkers kunnen daarna direct gebruik maken van deze informatie binnen andere processen, zoals order, werkbon en inkoop of factuur.

Meer informatie...
Alle functies op een offerte zijn beschreven onder functies en procedures. U vindt deze functies ook onder het menu Bewerken

kantoor:

088 266 7 266

service afdeling:

088 266 7 202

email:

info@compano.com

Heeft u vragen of wilt u een probleem melden, ga dan naar Mijn Support-site:

Inlognaam:
Wachtwoord:

Home

Helpdesk

Modulewijzer

SiteMap