 Module Offerte
Overzichten
Aandachtspunten
Functies en procedures
Rapportage
Inrichting
Andere Modules
Copyright© 2019
Compano BV
|
Overzicht Offertesjablonen
 Offertesjablonen
Het loont zich om één keer goed na te denken over de inhoud en indeling van een offerte. Heel veel offertes hebben dezelfde opbouw. Al uw offertes worden waarschijnlijk aangeboden op basis van de algemene leveringsvoorwaarden. Neem deze vaste onderdelen op in een offertesjabloon. Zorg ook voor een vaste indeling van uw offertes. Zo voorkomt u dat essentiële onderdelen vergeten worden in het offerteproces. Hoe meer vaste onderdelen in een offerte opgenomen kunnen worden, hoe meer tijd u later bespaart.
Het is zinvol extra tijd te besteden aan de inrichting van offertesjablonen. Een offertesjabloon kan tot op regelniveau ingericht worden, dus een offertesjabloon kan een complete offerte bevatten. Alleen ontbreken dan nog de klantgegevens en de gegevens van de accountmanager.
Bij het aanmaken van een nieuwe offerte kunt u een sjabloon kiezen.
 | Indien vanuit het Offerteoverzicht een sjabloon aangemaakt wordt, wordt u direct doorgeleid naar het Sjabloon overzicht. Immers, vaak moet het Sjabloon qua naamgeving, code maar ook inhoud vaak nog aangepast worden om gebruikt te kunnen worden.
Indien u wijziging heeft doorgevoerd kunt u direct weer terug naar het originele overzicht via de groene terug pijl linksboven. | | | | | | Zorg voor een goed beheer van alle sjablonen, zodat deze altijd up-to-date zijn. Dit voorkomt fouten en bespaart tijd.
Maak afspraken over het beheer van de sjablonen.
Verwijder oude sjablonen. | | | | | | Een offertesjabloon kan meer informatie bevatten dan een offerte. Hier kunnen alle denkbare onderdelen opgenomen worden. Bij het aanmaken van een offerte op basis van een sjabloon kunnen dan onderdelen, die niet nodig zijn, uit de offerte verwijderd worden. |
|
|
Heeft u vragen of wilt u een probleem melden, ga dan naar Mijn Support-site:
|