Overzichten
Overzicht Factuur
 Facturen
In het overzicht Factuur zijn facturen opgenomen van een boekjaar in de gekozen administratie. Gearchiveerde facturen worden hier niet getoond. In de menubalk kan een ander boekjaar of een andere administratie gekozen worden. De daarbij behorende facturen zullen getoond worden. Verder bepaalt het filter welke facturen zichtbaar zijn.
De details van een factuur staan in de factuurregels.
Sortering
De sortering van het standaard overzicht is ingesteld op het factuurnummer. Het hoogste factuurnummer bovenaan.
 | Bij het aanmaken van een proforma factuur zal deze hier door onderaan het overzicht worden opgenomen. |
| | Indien vanuit het Factuuroverzicht een sjabloon wordt aangemaakt, wordt u direct doorgeleid naar het Sjabloon overzicht. Immers, vaak moet het Sjabloon qua naamgeving, code maar ook inhoud vaak nog aangepast worden om gebruikt te kunnen worden.
Indien u wijziging heeft doorgevoerd kunt u direct weer terug naar het originele overzicht via de groene terug pijl linksboven. |
|
Overzicht Factuurregels
 Factuurregels
In het overzicht Factuurregels wordt de detaillering van de factuur vastgelegd. Afhankelijk van het gekozen proces worden calculatieregels hier volledig opgenomen of worden alleen de subtotalen en/of totalen opgenomen.
De factuurregels kunnen aangepast worden zolang de factuur niet geboekt is of niet verstuurd is.
 Regels kopieren
Factuurregels zijn gelijk aan calculatieregels op de offerte, order of werkbon. Deze regels kunnen we met de knoppen kopieren, knippen en plakken dus ook makkelijk kopieren.
Bij het aanmaken van een factuur vanuit de offerte, order, werkbon of een conctract worden de regels automatisch gekopieerd naar de factuur.
We kunnen ook alleen de subtotalen en of totalen overnemen naar de factuur. Als in een offerte of in een werkbon geen totaalregel is opgenomen, dan wordt het gecalculeerde totaal van het bron-document overgenomen.
 Een korting geven op een Kostensoort
Als we een korting willen vermelden op bijvoorbeeld al het materiaal van de factuur, en dit ook zichtbaar willen maken op de factuur, dan kunnen we gebruik maken van een samenstelling op het totaal of op een deel van de factuurregels.
Bij de samenstelling kan worden opgegeven over welke kostensoort de korting toegepast moet worden.
De korting wordt met een negatieve waarde opgegeven bijvoorbeeld: "-5% op alle regels van het type materiaal".
 Subtotalen,  Totalen en  Totaal Generaal
Het is mogelijk om subtotalen, totalen en totaal generaal te gebruiken op de factuur. Op regels zijn de volgende opties beschikbaar:- Subtotaal: het totaal van de bovenstaande regels.
- Totaal: het totaal van de bovenliggende subtotalen.
- Totaal Generaal: het totaal van de gehele factuur.
|
Overzicht Debiteur
 Debiteuren
In het overzicht Debiteuren leggen we voor alle relaties, die bij ons klant zijn, de debiteurgegevens vast.
Een debiteur wordt automatisch aangemaakt als we in factuur een relatie kiezen. De standaard debiteurgegevens worden dan gebruikt.
Als we afwijkende debiteurgegevens willen gebruiken, moeten we eerst voor deze relatie de debiteurgegevens invullen, voordat we deze relatie op de factuur kiezen.
| | De standaard debiteurgegevens kunnen vastgelegd worden in Mijn Bedrijfsinstellingen. |
|
Overzicht Factuurbewaking
 Factuurbewaking
De functie Factuurbewaking biedt de mogelijkheid om direct díe facturen in beeld te krijgen waarvan de betalingstermijn is verstreken.
Via Menu, Verkoop, Facturen en Bekijken vindt u de functie Bewaking.
In het overzicht Factuurbewaking zijn facturen opgenomen van een boekjaar in de gekozen administratie. Gearchiveerde facturen worden hier niet getoond. In de menubalk kan een ander boekjaar of een andere administratie gekozen worden. De daarbij behorende facturen zullen getoond worden. De details van een factuur staan in de factuurregels.
In het overzicht staat de kolom “Over de datum” waarin staat aangegeven hoeveel dagen de betreffende factuur de betalingstermijn heeft overschreden. Dit aantal dagen is in eerste instantie afhankelijk van de factuurdatum en de bijbehorende betalingstermijn. Indien een herinnering is verzonden, is het aantal dagen afhankelijk van de herinneringsdatum en de bijbehorende betalingstermijn. Dit geldt ook voor de 2e herinnering en de aanmaning.
Indien er verschillende betalingstermijnen worden gebruikt voor verschillende debiteuren zal het systeem hiermee rekening houden bij het bepalen van het aantal dagen "Over de datum".
|
Overzicht Ouderdomsanalyse
In het overzicht Ouderdomsanalyse worden alle openstaande facturen ingedeeld in het aantal dagen dat ze open staan.
De indeling wordt gemaakt op:
0 - 30 dagen
31 - 60 dagen
61 - 90 dagen
91 - 120 dagen
meer dan 120 dagen
Vanuit dit overzicht zijn de facturen via het navigatiescherm te benaderen.
Op basis van deze indeling kunnen ook de maandelijkse boekingen op dubieuze debiteuren worden gemaakt.
Meer informatie over deze boekingen vindt u
hier